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在岸人民币收报6.8535升值116点

在岸人民币收报6.8535升值116点华为高端机市场份额缩水,币收报那么苹果、小米、VIVO等厂商就有扩大市场份额的预期除了华为事件导致的典型的小米预期差,升值苹果产业链的预期差也备受市场关注

本周美国欲禁止微信的消息虽已被市场消化,人民但这不意味着后续并不会对对市场造成大的冲击

随着美国大选选战继续白热化,币收报在没有结果之前,类似于“禁止微信”的事件,可能会反复出现升值比如京东方A可能面临驱动器IC的外部风险人民因此美国的选情也是布局消费电子尤其是苹果产业链需要格外关注的外部因素说到今年消费电子里最确定的方向,币收报笔者认为是面板,理由是涨价比如,升值面板龙头公司京东方A、TCL科技今年已经走出一轮行情,它们的走势不是游资做的妖股模式,也不像机构抱团,而是市场共识,想买随时可以买到

不过,人民目前没有谁率先推动股价实现题材式上涨,而是在坐等面板涨价反馈为业绩,进而推动股价上涨叠加上市公司中报军工板块业绩出色,币收报军工板块近期迅速反弹,在8月27日至9月1日4个交易日中,中证军工指数的涨幅已经达到7.19%截至9月1日,升值今年以来,申万军工板块的涨幅也达到了48.32%,位列板块涨幅榜的前列

在岸人民币收报6.8535升值116点,[而在今年军工股行情启动前,人民军工板块已经沉寂了5年之久,此前由于缺乏核心上涨逻辑,军工股也被贴上了“炒作”的标签]对此,币收报鼎萨投资研究总监岳永明对《红周刊》记者表示:“与前几年相比,目前军工股的上涨逻辑已经出现了明显的改变

本轮上涨的核心逻辑是业绩的改善,升值而随着机型的确定,升值军工板块未来的订单还会继续增多,三到五年内都存在明确的投资机会,短期的回调是上车的好时机”基本面改善利好上市标的军工板块未来有望持续走强《红周刊》:对于航天科技集团与航天科工集团的战略合作,您如何解读?这是否是军工板块的一大投资机遇?岳永明:这种突发消息,我也是通过新闻得知的不过,早在2014年航天科技集团和航天科工集团就已经签订过一个战略合作框架,本次是在2014年的基础上再次深化的合作的协议而对于许多媒体解读的两家要合并,这一点没证据来确认

不过可以明确的是,各个军工科研院所之间的深度合作正在加深与强化,这是一个大的趋势本来科研院所都是相对独立的,有的研究导弹、有的研究卫星,现在合作起来可以共享研发体系和研发信息,研发能力上会有一个大的提升,实现1+12的效果此次事件作为一个催化剂,对于整个军工板块都会产生利好效应

《红周刊》:那么军工股核心的上涨逻辑是什么呢?岳永明:本轮军工股上涨的根本逻辑是军工板块盈利预期的改善,未来三到五年都有投资机会[军品行业具有一个特点——即从产品的研发,到中间环节的修改,到最后的定型的过程是非常漫长的]军品订单的出现一定是在主力机型定型之后,比如说导弹、战斗机等需要定型之后才会去量产,量产后上市公司才能够确定收入,所以军工企业的盈利都会有一定的滞后性2019年之前的三年内,国内一直在做军改,主力装备都没有定型但是从2019年国庆阅兵可以看到主力机型都定型并且亮相了,之后就会有量产,上市公司的利润就能体现出来

所以我们当时就判断这个行业的基本面有了一个大的拐点[至于行业的改善时间,应该有3-5年]因为十三五期间,在军工领域已经有各种各样的突破,包括主力机型的定型所以从十四五开始,产品的量产会使产业链继续爆发此外,与美国相比,我国在军工领域的传统低端机型比较多

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